第003章 AIPC是新质生产力的引擎（2 / 3）

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，措施包括对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的电脑等8类家电产品给予以旧换新补贴(产品售价的15)，在各大电脑厂商推出 aipc之际，消费品以旧换新补贴或将提高消费者的换机需求，加速 aipc 渗透率的提升。

4、英特尔推出新一代aipc芯片，官方宣称全面压过高通旗舰一头

英特尔拿出了一批旨在与高通、ad争夺aipc市场的轻薄笔记本芯片，核心优势除了一系列参数和跑分项目外，最大亮点是对传统x86架构的支持。英特尔在周三凌晨发布的ultra 200v系列芯片，一共有9款。英特尔表示，首批搭载uitra200v芯片的笔记本电脑将在9月24日上线。在整场发布会期间，英特尔也反复强调自家芯片的表现强于竞品，特别是高通。

明年aipc、ai手机等终端设备将接棒爆发。此外，智能手机用的l需求也逐渐复苏，主要来自手机更新换代潮，以美、韩厂商出货力道较强。

研究机构canalys近期发布的数据显示，今年第二季度，ai pc出货量达880万台，占当季所有pc出货量的14。在dows领域，ai pc出货量环比增长127，其中，联想ai pc环比增幅更高达228。

板块内核心公司： 001339智微智能:随着英特尔、高通等芯片厂商陆续发布 aipc芯片新品aipc 渗透率有望逐步提升，公司正在积极布局 aipc产品，2024年3 月发布基于英特尔酷睿 ultra的ipc、一体机(aio)、ops-0模块等新品，aipc 产品线持续扩充。报告期内，aipc、数据中心、企业级存储、边缘计算设备等领域对存储容量、速度和效率的需求持续增加，为存储业务带来了巨大的市场绩加，公司在存储产品的营业收入业绩增长显著。（仅供参考）

688772珠海冠宇:根据 technosystesresearch 统计报告，2023 年公司笔记本电脑及平板电脑锂离子电池的市占率为 311，全球排名第二公司与惠普、联想、戴尔、苹果、华硕、宏基、微软、亚马逊等多家头部笔电厂商保持稳定供货关系，量上有望受益 aipc带来的换机需求刺激，价格上受益电池性能要求提升和单机带电量提升带来的价格提升，有望充分受益产业趋势。（仅供参考）

688595芯海科技:公司发布 ec/pd/bs/bhub 等产品应用于 aipc上公司将结合 pc性能提升需求做产品研发，关注处理器性能、功耗内存大小等关键指标，赋能国内外个人计算、云计算和边缘计算领域的创新发展。（仅供参考）

688031星环科技:2024年5月9日，在2024惠普商用a战略暨aipc新品发布会上，星环科技联合惠普发布了三款乙系列 a1工作站，聚焦a1 知识库、智能视觉和大模型服务平台，软硬件的强强联合为 aipc赋智。公司产品广泛应用于液晶显示和光学摄像头领域，是ai手机、ai眼镜及aipc不可或缺的核心部件。（仅供参考）

301387光大同创:在碳纤维原材料价格逐渐下降以及 aipc 逐渐普及的背景下，笔记本电脑碳纤维背板的市场空间正在逐步打开，公司掌握碳纤维结构件制成核心技术，是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，未来有望深度受益（仅供参考）

300496中科创达:微软联合高通共同推出面向 dows 的骁龙开发套件(snapdragondevkitfordows)，该开发套件旨在为 dows 开发人员提供硬件支持，加速适用于 pilot+pc 的应用程序构建，中科创达与高通保持长期紧密合作，具有更好的落地优势，（仅供参考）

603890春秋电子:ai笔记本方案会在 2024、2025 年陆续推出，aigc大模型要求笔记本电脑具备更高的计算能力和 ai加速能力以支撑庞大的算力资源，有望带来 pc市场全新的换机升级周期，公司作为笔记本电脑结构件行业内主要供应商之一，有望率先受益（仅供参考）

688008澜起科技:aipc 对内存提出更高要求，有望新增1颗ckd芯片就 ckd 渗透速度来看，ckd 一方面和 ddr5 渗透率相关，另一方面受益于 aipc 加速。公司于今年4月在业界率先试产ckd芯片，该产品已从今年第二季度开始规模出货，单季度销售收入首次超过1,000万元人民币。目前主要是相关内存模组厂商的备货需求，ckd芯片将跟随相关cpu平台的上市而逐步上量，预计将于明年实现更大规模出货。

公司于 2022 年9月发布了业界首款 ddr5 第一子代 ckd 芯片工程样片，并于 2023 年上半年完成了量产版本的流片和样品制备。目前正在推进量产前的质量认证和